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こんな方におすすめ

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老後の資産づくりを
始めたい方

📝

保険を見直したい
30〜50代の方

🏦

相続・事業承継を
検討している経営者

📊

NISAやiDeCoを
活用したい方

なぜ今、資産・保険の正しい知識が必要なのか

2,000万円

老後30年間で必要な資産不足額

公的年金だけでは老後の生活を維持できない時代。早期の資産形成が不可欠。

出典:金融庁 金融審議会報告書2019
33%

生命保険料を払いすぎている人の割合

約3人に1人が過剰な保険料を払っている。見直しだけで年間数十万円の節約も可能。

出典:生命保険文化センター 生活保障に関する調査2024
1,200兆円

日本の個人金融資産残高

その半分以上が現預金。インフレ時代には「置いておくだけ」では資産が目減りしていく。

出典:日本銀行 資金循環統計2024

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