今日からできる相談前の
4つの準備

2026.10.13 ・ 3分で読めます

法人向け

業務システムをつくりたいけれど、誰にどう相談すればいいかわからない。Excelや手作業が限界に近い。そんな悩みはありませんか？この記事では、相談前に今日からできる準備を手順で紹介します。

まるコネくん相談の前にやることを、4つの手順にまとめたよ。読めば、何を話せばいいかがわかるよ！

この記事のポイント

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中小企業の業務システム開発は、相談前の準備が大切

システムをつくりたいけれど、何から話せばいいかわからない。そんな声はよくあります。

相談の前に少し準備すると、話がぐっと進みます。メモ中心の30分ほどで足りることもあります。専門用語はいりません。

ひと目でわかる

準備にかける時間30分前後

先に決めること4つ

次の順に進めると、相談がスムーズです。紙とペンかメモアプリがあれば、すぐ始められます。

完ぺきでなくて大丈夫です。わからない部分は空欄のままで進めましょう。1つの手順は10分ほどが目安です。

まずは困りごとを書き出すだけでOK！ここが相談のいちばんの土台になるよ。

やってみよう

困りごとを書き出す「入力が二重になる」「探すのに時間がかかる」など、日々のイヤなことを5個ほど書きます。

いちばん困る作業を1つ選ぶ手間や時間がかかる作業を選びます。全部を一度に変えようとしなくて大丈夫です。

いまのやり方を見せられるようにするExcelや紙の帳票をコピーや写真で用意します。流れを矢印でざっくり描くだけでもOKです。

「こうなればいい」を一言で書く「見積書がボタン1つで出る」など、理想を短く書きます。

手順のあとは、持ち物を確認しましょう。全部そろっていなくても、相談はできます。

できるものから集めればOKです。コピーやスマホの写真で十分です。きれいに整える必要はありません。足りないものは相談の場で教えてもらえます。

相談前に用意したいもの

予算や期限は、言いにくいと感じる人も多いです。でも先に伝えるほうが、ムダな提案を避けられます。

金額が決まっていなければ、幅で伝えるだけで大丈夫です。たとえば「このくらいから、このくらいまで」で十分です。

くらべてみよう

相談先は、技術の話が多いかどうかだけで選ばないでください。あなたの困りごとを聞いてくれるかが大切です。

いまのExcelを活かせるか、運用まで見てくれるかも確かめましょう。初回の相談で、質問への答え方を見るとわかりやすいです。

ひと目でわかる

見る点1話を聞く力

見る点2いまの資産を活かす

相談がうまくいかない原因は、だいたい決まっています。先に知っておくと安心です。

特に多いのは、範囲を広げすぎることです。まずは小さく始めて、うまくいったら広げる流れが合うこともあります。

くらべてみよう