📣 自社サービスの掲載をご検討の企業様へまるなげコネクトで成果報酬型のリード獲得（初期費用0円）詳しくはこちら →
書き出しチェック
こんな悩みはありませんか？毎月の請求書づくりに、気づけば半日かかっている。転記ミスや送り忘れも心配ですよね。この記事では、請求書発行を自動化する導入方法を、4つの手順で紹介します。
まるコネくん請求書発行の自動化は、順番を守れば小さく始められるよ。4つの手順と、始める前のチェックを見ていこう！
この記事のポイント
- 自動化の前に、今の請求の流れを書き出す
- 導入方法は「4ステップ」で小さく始める
- 道具は3つの目安で選び、1〜2か月ほど試す
請求書づくり、うちは何時間減る？無料で資料を受け取る →
請求書発行の自動化で何が変わる？
自動化とは、請求書づくりの繰り返し作業を道具に任せることです。金額の入力や送付を人の手から外すのがねらいです。
手作業だと、転記ミスや送り忘れが起きがちです。自動化すると、毎月の作業が短くなることもあります。人は最後の確認に集中できます。
ひと目でわかる
手作業のとき毎回入力して送る
自動化したあと確認だけ
導入方法の前に、今の請求の流れを書き出す
いきなり道具を探すと、失敗しがちです。まずは今の流れを紙に書き出しましょう。
誰が、いつ、何を使っているかを見ます。どこが手間かがわかれば、直す場所が決まります。書き出しは10分ほどでも、十分なことがあります。
書き出しチェック- 請求書は毎月何通出しているか
- 金額のもとになるデータはどこにあるか
- 誰が作り、誰が確認しているか
- 送り方はメールか郵送か
- 会計ソフトへの入力は別にしているか
請求書発行 自動化の導入方法は4ステップ
基本の流れは4つです。順番どおりに進めると、迷いにくくなります。
全部を一度に変えず、1種類の請求から始めるのがコツです。ひとつ終えてから、次へ進みましょう。大がかりな準備は、最初はいりません。
ここがいちばん大事！まず1種類だけ自動にすると、失敗しても直しやすいよ。
やってみよう
手間な作業を1つ決める書き出した流れから、いちばん時間がかかる作業を選びます。入力か送付が選ばれやすいです。
道具を選ぶ請求書の作成や送付ができる道具を比べます。選び方は次の見出しで紹介します。
少数でテストする請求先を数社に絞って試します。金額や宛名が合っているか、手作業と見比べます。
本番に切りかえる問題がなければ、対象を広げます。切りかえ後も、最初の数回は目で確認しましょう。
請求書発行の自動化ツールを選ぶ3つの目安
道具は数が多く、迷いやすいです。見る点を3つに絞ると、選びやすくなります。
なかでも今の会計とつながるかは大切です。つながれば、二重入力が減ることがあります。
ひと目でわかる
1つ目請求先の数
2つ目会計との連携
導入後に失敗しないための試し方
自動化は、入れて終わりではありません。最初は小さく試すのが安全です。
まず1種類の請求だけ自動にします。1〜2か月ほど手作業の結果と見比べると、ずれに気づけます。問題がなければ、少しずつ対象を広げましょう。
ひと目でわかる
最初の対象1種類
試す期間1〜2か月ほど
この記事のまとめ
- まず今の請求の流れを書き出して、手間な場所を見つける
- 導入方法は「作業を決める→選ぶ→試す→切りかえる」の4ステップ
- 道具は3つの目安で選び、小さく試してから広げる
まるコネくんからまずは請求の流れを紙に書き出すところから！10分でも、大きな一歩になるよ。
Qパソコンが苦手でも導入できますか？
Aできることが多いです。画面の案内に沿って進められる道具もあります。まずは請求先の少ない一部分から試すと、慣れやすくなります。
Q費用はどのくらいかかりますか？
A請求書の数や機能によって変わります。月に数千円ほどから使えるもののこともあります。無料で試せる期間があるか、確認するとよいでしょう。
Q今のやり方をすべて変える必要はありますか？
Aいいえ、必要ありません。まずは1種類の請求だけで十分です。うまくいったら、少しずつ広げれば、負担も小さくすみます。
請求書づくり、うちは何時間減る？
この記事のテーマのサービス資料を、無料で受け取れます。
無料で資料を受け取る →