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始める前に確認すること
経理が1〜2人で、月末はいつも残業。経費の確認や仕訳の入力に追われていませんか？AIを使うと、下書きや点検の手間を減らせることがあります。今日から試せる進め方を、手順で紹介します。
まるコネくん少人数の経理でAIをどう使うか、経費申請から仕訳作成まで順番に案内するよ。今日から試せる手順とチェックリストもあるから、気軽に読んでね。
この記事のポイント
- AIに向いている経理の作業がわかる
- 経費申請から仕訳までの4つの手順がわかる
- 人が確認するポイントと続けるコツがわかる
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少人数の経理でAI活用が向く場面
経理が少人数だと、一人が何役もこなします。くり返しの作業が多いほど、AIの出番があります。
たとえば、領収書の読み取りや、勘定科目の候補出しです。判断が少ない作業から試すと、失敗しにくくなります。
ひと目でわかる
AIが得意文字の読み取り
AIが得意候補の提案
経理にAIを使う前の準備チェック
いきなりAIを使うと、結果がばらつきます。先にルールをそろえることが大切です。
取引先や個人の情報を入れてよいかも、社内で決めておきます。確認する人も決めておくと安心です。
始める前に確認すること- 経費申請のルールが文章になっている
- よく使う勘定科目を一覧にしている
- 毎月の作業を書き出してある
- AIに入れてはいけない情報を決めた
- 結果を確認する担当者が決まっている
少人数の経理が今日から試す4つの手順
手順は大きく4つです。経費申請から仕訳までを、順番に試します。
全部を一度にやらなくても大丈夫です。1つずつ進めましょう。まずは少ない件数で試すと、無理がありません。
やってみよう
ルールを文章にする経費にできるものと、できないものを短い文章にします。AIに渡す基準になります。
領収書を読み取る日付、金額、支払先をAIに読み取らせます。結果は元の領収書と見比べます。
科目の候補を出す内容から勘定科目の候補を出してもらいます。過去の仕訳を例に添えると、近づきやすくなります。
人が確認して仕訳にする候補をそのまま使わず、人が目で確認します。問題がなければ仕訳として登録します。
ここが今日のいちばんのヒントだよ！AIは下書き係、最後の確認は人がするのがコツなんだ。
経費申請でのAI活用で減らせる手間
経費申請では、不足や記入ミスの確認に時間がかかります。AIに先に点検させると、差し戻しが減ることがあります。
たとえば、金額の入力漏れや、領収書の添付忘れです。ルールに合うかの最終判断は、人が行います。
ひと目でわかる
AIが先に点検入力漏れ
AIが先に点検添付の不足
仕訳作成はどこまでAIに任せる？
仕訳は、下書きまでをAIに任せるのが無理のない形です。金額の合計や税の扱いは、人が見ます。
慣れてきたら、毎月よくある取引から任せる範囲を広げます。いつもと違う取引は、人が見るようにします。
ひと目でわかる
任せる入力の下書き
任せる科目の候補
少人数でも続く経理AI活用のコツ
続けるには、月に一度の見直しが役に立ちます。間違えた例をメモして、次の指示に足します。
うまくいった手順は、文章に残します。担当者が休んでも、ほかの人が同じように使えます。
ひと目でわかる
毎月間違いのメモ
毎月指示文の更新
この記事のまとめ
- AIは、読み取りや候補出しなど、くり返しの作業から使う
- 手順は、ルール作り、読み取り、科目候補、人の確認の4つ
- 月に一度の見直しで、少人数でも無理なく続けられる
まるコネくんからまずは1か月分の経費だけ、AIに下書きを頼んでみよう。小さく始めれば、きっと手応えがつかめるよ！
Q経理の知識が少なくてもAIは使えますか？
A簡単な作業から始めれば使えることが多いです。ただし、結果の確認には基本的な経理の知識が必要です。迷ったときは、税理士など専門家に相談すると安心です。
QAIが出した仕訳をそのまま使ってもいいですか？
Aそのまま使うのはおすすめできません。AIは間違えることがあるため、金額や科目は人が確認します。確認する流れを先に決めておくと、ミスを防ぎやすくなります。
Q取引先の情報をAIに入れても大丈夫ですか？
A使うサービスによって、情報の扱いが違います。利用前に、規約や設定を確認してください。社内で入れてよい情報を決めておくことも大切です。
自社の経理でAIをどう使う？
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