牧田 卓也(まきた たくや)
ファイナンシャルプランナー
高校、大学時代には萩野公介などトップ選手と生活をともにして全国大会に入賞するなど青春時代のすべてを水泳に注ぐ。
社会人になるまでお金に関する知識や勉強は皆無の状態だったにもかかわらず上場FP会社に入社。個人向けのライフプランを中心としたコンサルティング業務に従事。
乳がんを再発されたお客様から「保険に入っていなければ金銭的に治療の選択肢がなかった。保険の大切さを多くの方に伝えてほしい。」と感謝の言葉を受け、そこで初めて自分の仕事の重要性を実感。
“真の保険の大切さ”を1人でも多くの方に伝えるFPとなるため、長年の実務経験を積み独立を果たす。
現在では、仕事やプライベートに忙しい40代50代の方に、効率的に老後資金を準備するための資産形成や、万が一の際に困らないリスクマネジメントのサポートを行っている。