営業管理の常識が変わる！案件・顧客管理～行動履歴まで バラバラだった営業活動をたった1画面に集約。 簡単カスタマイズで、現場にすぐ馴染むCRM/SFA
資料番号：3112
【対象】建設・土木・工業・製造業・電気・ガス・熱供給・水道業・通信業・情報サービス業・運輸業・郵便業・卸売業・小売業・金融業・保険業・不動産業・物品賃貸業・その他サービス業／全国対応
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営業管理の常識が変わる！
案件・顧客管理〜行動履歴まで
バラバラだった営業活動を
たった1画面に集約。
簡単カスタマイズで、
現場にすぐ馴染むCRM/SFA
営業管理が属人化し、案件進捗が見えない
中小企業経営者様へ——
営業担当者が本来の営業活動に使える時間は、
全労働時間のわずか35%にすぎません。
中小企業経営者様へ——
営業担当者が本来の営業活動に使える時間は、
全労働時間のわずか35%にすぎません。
- 全案件の進捗・確度・担当者をリアルタイムで一覧管理できる仕組みがわかる
- 顧客情報・商談履歴・タスクをひとつの画面に集約し、引き継ぎゼロを実現する方法がわかる
- 現場が「使いたくなる」UIとカスタマイズ設計で定着率を劇的に高める秘訣がわかる
- 導入ゼロ円・最短即日スタートで、営業DXを始める具体的なステップがわかる
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⚠️ 今のやり方を放置するほど「属人化リスク」と「機会損失」は雪だるま式に膨らみます。競合が動き出す前に、今すぐ対策を。
― DATA ―
その営業管理、今すぐ見直さないと
その営業管理、今すぐ見直さないと
手遅れになるかもしれません。
現場では毎日、膨大な「無駄」が積み重なっています。データが示す現実を直視してください。
約65%
営業担当者の労働時間のうち、実際の顧客接触以外の
「報告・入力・社内調整」などの非生産的業務が占める割合
「報告・入力・社内調整」などの非生産的業務が占める割合
出典：Salesforce「State of Sales」調査（グローバル・国内複数年実施）
SFA定着の実態
約60%
SFA導入企業のうち「期待した効果が得られていない」と回答した割合。現場への定着不足・入力負担が主因。
出典：ITR「SFA市場動向調査」2023年
ツール形骸化リスク
40%
SFA導入後1年以内にツールの利用が形骸化する企業の割合。導入しただけでは成果は出ない。
出典：ガートナー「CRM導入実態調査」2024年
時間浪費の自覚
25.5%
営業担当者自身が「自分の労働時間の25.5%は無駄」と回答。事務・情報管理業務への時間浪費が背景に。
出典：HubSpot Japan「日本の営業に関する意識・実態調査」（SalesZine掲載）
― PAIN ―
こんなお悩み、抱えていませんか？
中小企業の営業現場では、これらの課題が「当たり前」になってしまっているケースが多数あります。
営業担当ごとの案件状況が見えず、マネジメントが感覚頼りになっている
顧客情報・商談履歴・タスク管理が分散し、確認や引き継ぎに時間がかかる
SFAやCRMを導入しても、現場に定着せず入力負担だけが増えてしまう
自社に合わせて運用したいのに、設定やカスタマイズが難しく使いこなせない
営業活動をもっと効率化したいが、何からDXすべきか分からない
― BENEFIT ―
無料相談でこれだけわかる
専門家との無料相談を通じて、貴社の営業課題を整理し、すぐに使える具体的な解決策をご提示します。
全案件をリアルタイム可視化する「1画面管理」の設計方法がわかる
どの担当者がどの案件をどのフェーズで持っているかを、経営者・マネージャーが瞬時に把握できる仕組みをご提案します。
顧客情報・商談履歴・タスクを一元管理し「引き継ぎゼロ」を実現する運用術がわかる
担当者が変わっても顧客対応品質が落ちない、情報集約の具体的な設定・運用フローをお伝えします。
現場が自然と入力したくなる「定着率の高いCRM/SFA」の選び方・使い方がわかる
入力負担を最小化しながら必要なデータが蓄積される、UI設計とカスタマイズのポイントを解説します。
自社の業種・業態に合わせた「簡単カスタマイズ」の具体的な設定手順がわかる
IT専任担当者がいない中小企業でも、ノーコードで自社仕様に設定できる実践的な方法をご紹介します。
最短即日スタートで成果を出す「営業DX化ロードマップ」がわかる
何から手をつければいいか迷わないよう、貴社の現状に合わせた優先順位付きのアクションプランをご提示します。
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