《対象地域にお住いの方限定》無料相談では一生変わらない。“お金の迷子”脱出計画ー商品を売らない独立系IFAが、教育・住宅・老後を“見える化”。NISA/iDeCoも保険も、ロジックで最適化します。ー

※本資料は【滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県にお住いの方】限定となります。対象外の方からの資料請求はご遠慮ください※

◎有料でライフプラン作成を希望される方のみ、資料請求して下さい。

将来のお金、なんとなく不安ではありませんか？

家計簿アプリと資産管理アプリを活用した
最初の難しいライフプラン作成は丁寧にサポート。

さらに、
ライフプランに合わせた保険・NISA・iDeCoの選び方まで
独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）がサポートします。

金融商品は
「自分で選び、自分で管理する時代」へ

銀行や保険会社に任せるのではなく、
自分に合った資産形成を自分で管理する時代。

とは言えやっぱりプロのアドバイスも必要

そのための仕組みとして

・家計簿管理
・資産管理
・将来シミュレーション

をアプリで簡単に管理できます。

サービス内容

■初回ライフプラン作成
FPと一緒に将来のお金を設計
90分　15,000円

■作成後はアプリで家計簿＆資産管理
月額　880円

■希望者には毎年1回無料相談

気になる方はご連絡ください。

将来のお金を
「なんとなくの不安」から
「見える安心」へ。

本案件は配布資料がない為、登録いただいたご連絡先に担当者より連絡差し上げます。

◾️将来のお金が不安
◾️NISAやiDeCoを始めたい
◾️保険を自分で選べれるようにしたい
◾️家計をきちんと管理したい
◾️プロに定期的に相談したい