【資産運用とリスク管理を両立！】証券会社出身の経験を活かし、お客様の資産を多角的にサポートします！
この資料の特徴
PFO株式会社 濱地 達也と申します。私は、証券会社で培った法人・個人の資産管理ノウハウを活かし、お客様に最適な保険プランをご提案します！
特に、医療法人、調剤薬局、製造業といった5名～200名程度の法人の皆様には、サイバーセキュリティ保険や産業医プログラムサポートなど、経営課題解決に繋がる商品をご用意しております！
変額保険やドル建保険といった資産運用型の商品も取り扱っており、お客様の将来設計に合わせた多角的な資産形成をサポートします！
また、ご契約後のフォローも徹底しており、証券の見方やライフプランの中での保険の位置付けなどを丁寧に説明することで、お客様との長期的な信頼関係を築いています！
家庭の状況を詳しく伺い、専門用語を極力避けて分かりやすく説明することで、お客様の不安を解消し、最適な保険選びを支援します。ぜひお気軽にご相談ください！
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