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こんな困りごとはありませんか？
営業の情報がExcelや個人のメモに散らばって、全体が見えない…。そんな悩みはありませんか？Zoho CRMは、その情報を一か所にまとめる道具です。中小企業が導入するときの基本を、順番に見ていきましょう。
まるコネくんZoho CRMって何ができるの？ 導入の流れとつまずきやすい点まで、ボクが図と表で案内するよ！
この記事のポイント
- Zoho CRMは、営業の情報を一か所にまとめる道具
- Excel運用との違いは、表で比べるとよくわかる
- 小さく始めて、入力する項目を絞るのが続けるコツ
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Zoho CRMとは？営業の情報をまとめる道具
Zoho CRMは、お客様や商談の情報を一か所にまとめる道具です。営業の進み具合を、誰でも見られるようになります。
Excelや紙、頭の中にある情報も、ひとつの画面に集められます。担当者が休んでも、状況がすぐ分かります。
ひと目でわかる
今までExcelがバラバラ
導入後ひとつの画面
中小企業がZoho CRMを導入する理由
人数が少ない会社ほど、一人ひとりの持つ情報が大切です。担当者しか知らない話が多いと、引き継ぎで困ります。
情報の持ちきりをなくすと、売上の見通しも立てやすくなります。まず、次の困りごとに当てはまるか見てみましょう。
こんな困りごとはありませんか？- 顧客の情報がExcelに散らばっている
- 担当者が休むと、状況が分からない
- 売上の見込みを集めるのに時間がかかる
- 商談のフォローが抜けることがある
- 会議のたびに資料を作り直している
Zoho CRMでできること
主な使い道は、顧客の管理、商談の進み具合の管理、売上の集計です。入力した内容から、グラフも作れます。
Excelと比べて何が変わるか、表で見てみましょう。自社の流れに合わせて、設定を整えることもできます。
くらべてみよう
| Excel運用 | Zoho CRM運用 | |
|---|---|---|
| 情報の置き場所 | ファイルが人ごとに別 | 一か所に集まる |
| 最新の状態 | 更新が遅れがち | 入力するとすぐ反映 |
| 売上の集計 | 手で集計する | グラフで自動表示 |
| 引き継ぎ | 担当者に聞く | 履歴を見れば分かる |
Zoho CRMを中小企業が導入する流れ
導入は、小さく始めるのがコツです。いきなり全部を変えると、現場が疲れてしまいます。
入れる情報を絞ることが、続けるいちばんの近道です。期間は、数週間から数か月かかることもあります。
やってみよう
目的を決める「売上の見込みを見たい」など、知りたいことを一つ決めます。
入れる情報を絞る顧客名、商談の段階、金額など、必要な項目だけにします。
少人数で試す数人で使ってみて、使いにくい点を直します。
全員に広げる使い方を共有して、会議でも画面を見るようにします。
最初は「顧客名・商談の段階・金額」だけでも十分だよ。入力が続くことが、いちばん大事なんだ！
導入でつまずきやすい点と対策
道具を入れても、使われなければ意味がありません。つまずく点は、だいたい決まっています。
先に知っておけば、対策はむずかしくありません。下の図で、困りごとと対策を組みにして見ましょう。
ひと目でわかる
入力が面倒項目を減らす
使う人が増えない上司が先に見る
この記事のまとめ
- Zoho CRMは、営業の情報を一か所にまとめる道具
- Excelの散らばりをなくすと、引き継ぎや集計が楽になる
- 目的を決めて、入れる情報を絞って小さく始める
まるコネくんからまずは「いま困っていること」を一つ書き出してみよう。それが導入の第一歩だよ！
QZoho CRMの費用はどのくらいかかりますか？
A使う人数やプランによって、月ごとの料金が変わります。まずは必要な人数と機能を整理し、公式の情報や相談で確認すると安心です。
QITに詳しい人がいなくても導入できますか？
A項目を絞って小さく始めれば、進めやすくなります。設定が不安なときは、導入の支援を頼む方法もあります。
Q今のExcelのデータは使えますか？
AExcelの表を取り込める場合が多いです。ただし、項目名や並びをそろえる作業が必要なこともあります。
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