今日からできる営業の週次管理
3つの手順

2026.06.06 ・ 3分で読めます

営業担当向け

月末になってから、営業の数字に気づく。人によって進め方がバラバラ。そんなお悩みはありませんか？週に1回、決まった形で見直すだけで、動きが見えやすくなります。この記事では、その始め方を手順で紹介します。

まるコネくん週に1回の見直しで、営業の動きがぐっと見えやすくなるよ。今日からできる手順と、CRMツールに進むタイミングを一緒に見ていこう！

この記事のポイント

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営業活動の週次管理とは？まず全体像

週次管理とは、営業の動きを1週間ごとに見直すやり方です。月に1回の確認だと、気づいたときには遅れていることがあります。

1週間ごとなら、直す時間が残ります。小さなズレを早く直せるのが良いところです。担当者どうしで話もしやすくなります。

ひと目でわかる

月ごとの見直し月1回

週次管理週1回

数字を増やしすぎると、続きません。最初は3つに絞りましょう。どれも、メモを見ればすぐ数えられるものです。

見るのは、動き・進み・結果の3つです。むずかしい計算はいりません。これだけで、営業の今の様子がつかめます。

ひと目でわかる

動きを見る商談の数

進みを見る次の約束の数

手順は4つだけです。表計算ソフトでも、今日から始められます。1回の見直しは、30分ほどで終えるのが目安です。

同じ曜日、同じ時間に行うと、習慣になりやすくなります。まずは決めることから始めましょう。

やってみよう

見直しの日を決める毎週同じ曜日と時間を、予定に入れます。30分ほどで足ります。

3つの数字を書き出す商談の数、次の約束の数、見込みの金額を、同じ表に書きます。

止まっている案件を探す1週間以上動きがない案件に印をつけます。連絡する理由も考えます。

来週の動きを1つ決める担当ごとに、来週やることを1つだけ決めます。次の回で結果を確認します。

まずは30分だけでOK！完ぺきを目指さなくていいよ。毎週続けることが、いちばん大事なんだ。

表計算ソフトで回らなくなったら、CRMツールを考える合図です。CRMとは、お客さまとのやりとりをまとめて残す道具のことです。

次のチェックで、今の状態を確かめてみましょう。いくつか当てはまるなら、見直しの時期かもしれません。

こんな状態なら、切りかえを考えどき

週次管理は、始めるより続けるほうが大変です。多くの場合、つまずく原因は決まっています。

原因を先に知っておくと、立て直しやすくなります。どれも、少しの工夫で直せることがあります。次の3つを図で見てみましょう。

ひと目でわかる

入力が多くて面倒項目を3つに絞る

見直しが長引く30分で区切る

表計算ソフトとCRMツールは、どちらが上というものではありません。今の人数ややりとりの量で選びます。

下の表で、やり方のちがいを比べましょう。使う人が毎週入力できるかも、大切な見方です。

くらべてみよう