今日からできる営業のムダを
なくす4手順

2026.06.06 ・ 3分で読めます

法人向け

営業の顧客リストがExcelだらけで、どれが最新か分からない。紙の書類を探すのに時間がかかる。そんなお悩みはありませんか。この記事では、今日から始められる小さなデジタル化の手順を紹介します。

まるコネくん営業のExcelや紙のムダを、どう減らすかを手順で紹介するよ。専門知識はいらないから、気軽に読んでね！

この記事のポイント

うちのExcel、どこまで減らせる？無料で資料を受け取る →

営業のExcel管理でムダが出る3つの場面

営業の顧客リストや見積を、Excelや紙で管理している会社は多いです。便利ですが、使い方しだいでムダも生まれます。

気づかないうちに同じ作業をくり返していることもあります。まずは図で、ムダが出やすい場面を見ましょう。

ひと目でわかる

ファイルが増える最新版が不明

入力をくり返す二重入力

いきなり大きな仕組みを入れる必要はありません。小さく始めるほうが、社内も戸惑いにくく、続きやすいです。

今日から動ける手順を、順番に紹介します。まずは今のムダを書き出すことから始めましょう。1つずつで大丈夫です。

やってみよう

ムダを書き出す営業の1日を思い出し、二重入力や探し物をメモに書きます。5分ほどで十分です。

Excelの項目をそろえる顧客名や日付の書き方を、全員同じルールにします。これだけで集計が楽になります。

保存場所を1つにするファイルはクラウドなど共有の場所にまとめます。メール添付でのやりとりを減らせます。

1つの業務で試す日報や案件管理など、1つだけ新しい方法を試します。うまくいけば広げます。

ムダを書き出すだけでも、直したい所が見えてくるよ。まずは紙1枚から始めてみよう！

デジタル化の前に、今のExcelを整えておくと移行が楽です。ルールがバラバラだと、新しい道具を入れても使いにくくなります。

次の項目で、自社の状態を見直してみましょう。3つ以上あてはまれば、整理のチャンスです。

こんな状態になっていませんか？

Excelが悪いわけではありません。人数や案件が増えると、限界が出てくることがあります。

次のようなサインが出たら、別の方法を考える時期かもしれません。無理に乗り換えず、困りごとが続くかで判断しましょう。

ひと目でわかる

同時に編集すると上書き事故

月末の集計が半日かかる

名刺や見積書、日報などの紙も、営業の手間を増やします。スマホで撮って保存するだけでも、探す時間は減らせることがあります。

最初は新しい書類だけに絞ると、負担が少なく始められます。

くらべてみよう