📣 自社サービスの掲載をご検討の企業様へまるなげコネクトで成果報酬型のリード獲得（初期費用0円）詳しくはこちら →
選ぶ前のチェックリスト
SFAを入れたのに、営業メンバーが入力してくれない。そんな悩みはありませんか？失敗しないコツは、ツール選びより進め方にあります。今日から試せる4つの手順を、専門知識なしで読める形でまとめました。
まるコネくんSFAは入れて終わりじゃないんだ。失敗しやすいポイントと、今日からできる4つの手順を、いっしょに見ていこう！
この記事のポイント
- SFA導入でよくある失敗は3つに分けられる
- 小さく決めて小さく始める4つの手順がある
- 選ぶときのチェック項目と定着の工夫がわかる
うちに合うSFA、進め方を知りたい無料で資料を受け取る →
SFA導入で失敗するのはどんなとき？
SFAは、顧客や商談の情報をひとつにまとめる道具です。入れただけで安心すると、使われなくなることがあります。
失敗の多くは、ツールの性能より進め方にあります。まず、よくあるパターンを知っておきましょう。
ひと目でわかる
失敗パターン1目的があいまい
失敗パターン2入力が面倒
SFA導入 失敗しない方法は4つの手順
結論から言うと、小さく決めて小さく始めるのがコツです。最初から完ぺきを目ざさなくて大丈夫です。
手順ごとに、1〜2週間ほどかけるのが目安です。次の4つを順に進めましょう。
やってみよう
困りごとを1つ決める例えば「商談の進み具合が見えない」など、1つに絞ります。目的がはっきりすると、選ぶ基準も決まります。
入力する項目をしぼる最初は、会社名・担当者・次の予定など、必要なものだけにします。10項目前後から始めるのも一つの手です。
ツールを選んで試すお試し期間があれば、少人数で使ってみます。使いにくい点は、この時点で集めておきましょう。
ルールを決めて見直す「商談のあとその日のうちに入力」など、短いルールを作ります。週1回ほど見直して、少しずつ直します。
入れる前に「何を解決したいか」を決めるのが、いちばん大事だよ！ここが決まれば、あとの手順もぐっとラクになるんだ。
SFA導入前に確かめたいチェック項目
ツールは、機能が多いほど良いとは限りません。現場が迷わず使えるかが大切です。
無料お試しがあれば、実際の営業メンバーに触ってもらいましょう。次の項目で確かめます。
選ぶ前のチェックリスト- 解決したい困りごとを一言で言える
- スマホやパソコンで、入力が短時間で終わる
- 入力した情報が、グラフや一覧で見られる
- 今使っている表やメールと、つなげられるか確認した
- 使い方の質問ができる窓口がある
現場に定着させる3つの工夫
ツールを選んだ後は、使い続ける仕組みが大切です。ここで差がつくことも多いです。
むずかしいことはしません。次の3つを意識すると、入力の習慣がつきやすくなります。
ひと目でわかる
工夫1入力は短く
工夫2会議で画面を見る
自分で進める？相談する？の考え方
社内だけで進めるのが不安なときは、外部に相談する方法もあります。費用や期間は内容によって変わります。
いきなり決めず、まず話を聞いてみましょう。相談前に3つ用意しておくと、話がスムーズです。
ひと目でわかる
用意するもの1解決したい困りごと
用意するもの2今の営業の流れ
この記事のまとめ
- 失敗の原因は、目的・入力・ルールのあいまいさにあることが多い
- 困りごとを1つ決め、小さく始めて少しずつ直す
- 選ぶときは、現場が迷わず使えるかを確かめる
まるコネくんからまずは「いちばん困っていること」を紙に1行書いてみよう。それが、SFA導入の最初の一歩になるよ！
QSFAとCRMは何がちがいますか？
ASFAは営業の活動や商談を管理する道具です。CRMは顧客との関係を広く管理する道具です。重なる部分も多く、1つにまとまった製品もあります。
Q小さな会社でもSFAは必要ですか？
A人数が少なくても、商談の抜けもれや引きつぎに困るなら役立つことがあります。まずは表計算で足りるかも、あわせて考えてみましょう。
Q導入にはどのくらいの期間がかかりますか？
A内容によって大きく変わります。小さく始める場合は、数週間から数か月ほどのこともあります。まずは目的と範囲を決めることが先です。
うちに合うSFA、進め方を知りたい
この記事のテーマのサービス資料を、無料で受け取れます。
無料で資料を受け取る →