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こんな状態になっていませんか？
顧客の情報があちこちに散らばって、探すだけで時間が過ぎていませんか？営業管理ツールで一元化する考え方と、表計算ソフトとの違い、選び方を比べながら紹介します。
まるコネくん営業の情報をひとつにまとめると何が変わるのか、表計算ソフトとの違いを表で見ながら選び方まで話すよ！
この記事のポイント
- 一元化とは、顧客・案件・履歴をひとつに集めること
- 表計算ソフトと営業管理ツールを、表で比べて違いがわかる
- 手順で選べば、現場で使われない失敗を減らせる
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営業管理ツールの一元化とは？
一元化とは、顧客・案件・やり取りの記録をひとつの場所に集めることです。
これまでは表計算ソフトやメモ、メールに分かれがちでした。ひとつにまとめると、探す手間が減ります。引き継ぎもしやすくなります。ツールはCRMやSFAと呼ばれることもあります。
ひと目でわかる
顧客情報名前・連絡先
案件進み具合
営業管理ツールで一元化すると何が変わる？
表計算ソフトは、すぐ始められるのが強みです。一方、人数が増えると更新漏れや重複が起きやすくなります。営業管理ツールは、最初の設定に少し手間がかかります。
共有と引き継ぎで差が出やすいので、表で見比べてみましょう。
くらべてみよう
| 表計算ソフトで管理 | 営業管理ツールで一元化 | |
|---|---|---|
| 始めやすさ | すぐ始められる | 最初の設定が必要 |
| 情報の探しやすさ | ファイルや人ごとに分かれやすい | 1か所で見られる |
| 共有・引き継ぎ | 更新漏れが起きやすい | 履歴が残り引き継ぎやすい |
| 進み具合の確認 | 集計に手間がかかることも | 画面で見られることが多い |
| 費用 | 低く抑えやすい | 月額がかかることが多い |
いちばんの違いは『探さなくていい』ことだよ。チームで動くなら、ここが大きく効いてくるんだ！
営業管理を一元化したほうがよいサイン
次のような状態が続くなら、一元化を考える時期かもしれません。営業の記録が人ごとに分かれると、ミスや商談のもれにつながります。
ひとつでも当てはまるなら、今のやり方を見直すきっかけになります。
こんな状態になっていませんか？- 顧客の情報を探すのに時間がかかる
- 担当が変わると、経緯がわからなくなる
- 同じお客様に、二重で連絡してしまった
- 案件の進み具合を、会議で口頭確認している
- 営業の行動が、人によって記録されていない
営業管理ツール おすすめの選び方3ステップ
営業管理ツールは種類が多く、機能もさまざまです。人気だけで選ぶと、使われないまま終わることがあります。まず自社の困りごとから考えるのが近道です。
現場が毎日使えるかを軸に、次の手順で選びましょう。
やってみよう
困りごとを書き出す探す、共有する、進み具合を見るなど、いま困っていることを3つほど挙げます。
必要な機能に絞る顧客管理、案件管理、行動履歴など、本当に使う機能だけを選びます。
画面を見て、使えるか試す無料の試用や資料で、現場の人が操作できるかを確かめます。
費用とサポートを比べる人数で費用が変わることもあります。設定の相談先があるかも見ておきます。
一元化で失敗しないための3つのコツ
導入しても、入力が面倒だと情報が集まりません。入力項目を欲張ると、続かなくなりがちです。ツールを入れること自体は、ゴールではありません。
小さく始めて育てるのが、失敗しにくい進め方です。次の3つを図で確認しましょう。
ひと目でわかる
入力項目最小限から
使う人現場の声を聞く
表計算のまま？ツールに移す？こんな人は
どちらが正解というわけではありません。人数ややり取りの量で、向き不向きが変わります。判断の目安として、次の2タイプを見てください。
今の困りごとの大きさで選ぶと、迷いにくくなります。
表計算ソフトのままが合う人
- ひとりか少人数で営業している
- 顧客数がまだ多くない
- 更新の手間を負担に感じていない
- まず費用をかけずに続けたい
営業管理ツールで一元化が合う人
- チームで顧客情報を共有したい
- 担当替えや引き継ぎが多い
- 案件の進み具合を画面で見たい
- 訪問や電話の履歴を残したい
この記事のまとめ
- 一元化とは、顧客・案件・履歴をひとつに集めること
- 表計算ソフトは手軽、ツールは共有と引き継ぎに強い
- 選ぶときは、現場が毎日使えるかを軸にする
まるコネくんからまずは今の困りごとを3つ書き出してみよう。それが、ぴったりのツールを選ぶ第一歩になるよ！
Q営業管理ツールの費用はどれくらいですか？
A月額制が多く、人数や機能で変わることもあります。無料の試用を用意しているものもあります。まずは使う人数と必要な機能を決めると比べやすくなります。
Q専門知識がなくても使えますか？
A多くのツールは、画面を見ながら操作できるよう作られています。ただし、最初の設定には慣れが必要なこともあります。サポートの有無を確認しておくと安心です。
Q今の表計算ソフトのデータは移せますか？
Aファイルを取り込める場合が多いです。ただし、対応する形式はツールによって異なります。移す前に、項目の名前や形をそろえておくとスムーズです。
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