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始める前の確認6項目
提案を出したあと、お客様から返事が来ない。忙しくて連絡が後回しになる。そんなお悩みはありませんか？営業の追客はAIで一部を自動化できます。今日から試せる手順を紹介します。
まるコネくん追客をAIに任せる順番と、今日の一歩がわかるよ。まずは小さく始めてみよう！
この記事のポイント
- AIが得意な作業と、人が持つ作業がわかる
- 今日から試せる3つの手順がわかる
- 始める前の確認と、よくある失敗を避けるコツがわかる
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営業追客をAIで自動化すると何が変わる？
追客とは、提案後にお客様へ連絡を続けることです。忙しいと後回しになり、連絡が止まりがちです。AIは文面の下書きや、連絡の時期の管理が得意です。
その分、人は話すことに集中できます。お客様ごとの対応も保ちやすくなります。
ひと目でわかる
連絡文の下書きAIが得意
連絡する時期の管理AIが得意
AIに任せる範囲と、人がやる範囲
追客の作業は、すべてAIに任せなくて大丈夫です。むしろ全部任せると、お客様に合わない連絡になることもあります。先に線引きをしておくと安心です。
判断や気持ちへの配慮が必要な場面は、人が受け持つのが目安です。表で分けてみましょう。
くらべてみよう
| AIに任せる | 人がやる | |
|---|---|---|
| 連絡文 | 下書きを作る | 内容を読んで整える |
| 時期 | 連絡日を知らせる | 急ぐお客様を判断する |
| 返信 | よくある質問に答える | 価格や条件の相談に応じる |
| 記録 | 連絡の履歴をまとめる | 次の作戦を考える |
営業追客の自動化をAIで始める3つの手順
最初から大きな仕組みを作る必要はありません。まずは、連絡が止まりやすい場面だけで試します。1つの場面だけに絞るのがコツです。
次の3手順なら、今日の空き時間でも始められることが多いです。うまくいけば、あとから場面を増やせます。
まずは1つの場面だけで十分だよ。小さく試して、自分に合う形を探そう！
やってみよう
追客が止まる場面を1つ選ぶたとえば「提案後に返事がないお客様」です。まずは1つの場面だけに絞ります。
AIに連絡文の下書きを作らせる提案内容と相手の業種を伝え、数日後用や1週間後用の文面を作ってもらいます。送る前に必ず自分で読みます。
連絡する日を決めて知らせを設定するカレンダーなどの通知で、連絡日を知らせる形にします。数日あけて送るのが目安です。
AIで追客を自動化する前のチェックリスト
始める前に、土台を整えておくと失敗が減ります。特にお客様情報の扱いは大切です。
名前や連絡先をAIに入れてよいかは、社内のルールや利用規約で決まることもあります。次の項目を、上から順に確認しましょう。
始める前の確認6項目- お客様の名前と連絡先が1か所にまとまっている
- 提案日と、連絡した日を記録できる
- お客様の情報をAIに入れてよいか確認した
- 送ってよい内容と、避ける内容を決めた
- 配信を止める方法を用意した
- AIの文面を読んで確認する人を決めた
送りすぎ・同じ文面…よくある失敗と防ぎ方
便利な反面、使い方しだいで逆効果になることもあります。特に送りすぎには注意が必要です。
お客様が返事をしやすい連絡を、少ない回数で続けるのが基本です。失敗と防ぎ方を、表で見てみましょう。
くらべてみよう
| 起きやすいこと | 防ぐ方法 | |
|---|---|---|
| 送りすぎ | 何度も届いて嫌がられる | 間隔をあけ、回数の上限を決める |
| 同じ文面 | 機械的に見えて返事が減る | 相手の名前や話題を一言足す |
| 確認なし | 間違った内容が届く | 送る前に人が読む |
結果を見て手直しするコツ
一度作って終わりにせず、週に1回ほどを目安に結果を見直しましょう。返事の数を見ると、文面の良し悪しがつかめます。
数字は少なくてもかまいません。変化を記録することが大切です。
ひと目でわかる
文面の反応返信の数
商談への進み具合面談の数
この記事のまとめ
- AIは下書きと時期の管理、人は判断と相談を受け持つ
- まずは止まりやすい場面を1つ選び、3つの手順で試す
- 送りすぎに注意し、結果を見て文面を手直しする
まるコネくんから今日はまず、連絡が止まっているお客様を1人思い浮かべてみよう。その1人から始めれば、きっと進めやすいよ！
QAIだけで追客をすべて任せられますか？
Aすべてを任せるのはおすすめしにくいです。文面の確認や、価格・条件の相談は人が行うと安心です。AIは下書きや時期の管理から使うと、無理なく始められます。
Qお客様に嫌がられませんか？
A送る回数が多すぎたり、同じ文面ばかりだったりすると、そう感じる人もいます。間隔をあけて回数の上限を決め、配信を止める方法も用意しておくと安心です。
Q特別な道具がないと始められませんか？
A文章を作るAIとカレンダーなど、身近な道具でも試せることがあります。まずは1つの場面で小さく試し、必要になってから仕組みを整える方法もあります。
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