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選ぶ前の確認リスト
「毎日残業しているのに成果が出ない」「フォローが抜けて商談を逃した」。こんな悩みありませんか？専門知識はいりません。営業効率化ツールの選び方を、5つの手順で順番に紹介します。
まるコネくんツールを選ぶ手順と、始める前の確認リストがわかるよ。費用の考え方や、導入後に見る数字も紹介するね！
この記事のポイント
- ツールの3つの種類と、それぞれの役目がわかる
- 悩みを決めてから選ぶ5つの手順がわかる
- 費用の考え方と、導入後に見る数字がわかる
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営業効率化ツールとは？まず3つの型を知る
営業効率化ツールは、営業の手間を減らす道具です。入力や報告にかかる時間を短くし、売る仕事に使える時間を増やします。
種類が多くて迷いますが、まずは 3つの型 だけ覚えれば大丈夫です。どれも目的がちがうので、図で見くらべてください。
ひと目でわかる
お客様の情報をまとめる顧客管理
案件の進み具合を見る営業支援
営業効率化ツールの選び方【5つの手順】
選び方はむずかしくありません。順番に進めるだけです。
悩みを先に決める と、候補が自然としぼれます。人気や多機能さで選ぶと、使いこなせないこともあります。
やってみよう
悩みを1つ決める「フォロー漏れ」「入力が面倒」など、いちばん困っていることを選びます。
使う人と人数を数える営業だけか、事務も使うか。人数で料金が変わることがあります。
必要な機能にしぼるあれば便利ではなく、ないと困る機能だけを書き出します。
無料のお試しで触る実際に使う人が、1〜2週間ほど試すと安心です。
費用と続けやすさを比べる月額だけでなく、設定や社内への説明の手間も見ます。
ツール選びは、機能より先に「何に困っているか」を決めるのがいちばん大事だよ。ここがぶれなければ、失敗しにくいよ！
営業効率化ツール選びの前に確認すること
手順に入る前に、社内の今の状況を確認しておきます。ここがあいまいだと、入れても使われなくなりがちです。
使う人の声 を聞いておくと、あとが楽になります。5分で終わるので、チェックしてみましょう。
選ぶ前の確認リスト- いちばん困っていることを一言で言える
- 今の記録方法（紙・表計算など）を把握している
- 使う人の人数がわかる
- 使う人のパソコンやスマホの環境を確認した
- 月の予算の上限を決めた
- 導入を進める担当者が決まっている
営業ツールの費用はどう考える？
費用は、人数と機能で大きく変わります。無料で始められるものもあります。
1人あたりの月額 で考えると、比べやすくなります。ただし、設定や研修に手間がかかる場合もあります。
ひと目でわかる
月額（1人あたり）数千円〜のこともある
初期費用かからないこともある
導入後に見る数字は3つだけ
入れて終わりでは、効果がわかりません。最初に見る数字を3つ決めておきます。
数字は少なく 決めると、続けやすくなります。月に1回、見直す日も決めておきましょう。
ひと目でわかる
入力や報告の時間減ったか
商談の数増えたか
営業効率化ツールの選び方で迷ったら
それでも迷うときは、資料を読んで比べる方法もあります。まずは、自分で決めたいか、相談したいかを考えます。
どちらでも、悩みを先に決める ことは同じです。自分に近いほうを見てください。
自分で選びたい人
- 悩みがはっきりしている
- 無料のお試しを触る時間がある
- 使う人が少人数で、決めやすい
相談しながら選びたい人
- 種類が多くて絞れない
- 社内に詳しい人がいない
- 導入後の定着が不安
この記事のまとめ
- 選ぶ前に、いちばん困っていることを1つ決める
- 5つの手順で、人数・機能・お試し・費用の順に比べる
- 導入後は、見る数字を3つに絞って続ける
まるコネくんからまずは確認リストを5分でチェックしてみよう。悩みが決まれば、ツール選びはぐっと進むよ！
Q営業効率化ツールは小さな会社でも必要ですか？
A人数が少なくても、入力やフォロー漏れに困っているなら役立つことがあります。まずは無料のお試しや、少人数向けのものから検討すると安心です。
Qツールはいくつ入れたほうがいいですか？
A最初は1つで十分です。いくつも入れると、使い分けがむずかしくなります。困りごとが落ち着いてから、必要なものを足していきましょう。
Q導入しても使われなかったらどうしますか？
A入力項目が多すぎないか、使う人の声を聞いてみましょう。項目を減らす、使い方を短く説明するなどで、使われやすくなることがあります。
自社に合う営業ツール、どう絞る？
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