今日からできる初回面談で
次回につなぐ

2026.06.09 ・ 3分で読めます

士業向け

相談は来るのに、次の面談につながらない。「検討します」で終わってしまう。そんな悩みはありませんか？相続相談の集客は、初回面談の進め方でも変わります。士業の方に向けて、今日から試せる方法をまとめます。

まるコネくんこんにちは、まるコネくんだよ！初回面談で次の約束につなげる3つの方法を、手順でまとめたよ。

この記事のポイント

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相続相談の集客は初回面談が分かれ道

相続の相談は、人に話しにくい内容です。家族のお金や、将来の不安が中心になるからです。

広告やセミナーで相談が来ても、初回面談で信頼されなければ次はありません。集めたあとの面談が、仕事につながるかを左右します。

ひと目でわかる

集客相談が来る

初回面談信頼を得る

初回面談では「聞く・聴く・効く」の3ステップを意識します。順番に進めると、相談者が話しやすくなります。

むずかしい技術はいりません。質問の仕方とうなずき方を変えるだけです。まずは1回の面談で試してみましょう。

やってみよう

聞く（事実を集める）「相続で気になることは何ですか？」と、広げる質問をします。家族の人数や財産の種類を確認します。

聴く（気持ちを受け止める）話をさえぎらず、うなずきながら聴きます。「ご心配でしたね」と一言返すだけでも、安心してもらえます。

効く（次の一歩を示す）不安を言葉にして返し、「次はここを確認しましょう」と伝えます。次回の話し合いにつなげます。

いちばん大事なのは、3つ目の「次の一歩」を示すことだよ。ここで次回の約束につながるんだ。

準備が足りないと、面談中に話が止まりがちです。事前に整えておくと、相談者の話に集中できます。

「この人は話を聞いてくれる」と感じてもらうには、余裕が必要です。5分の確認だけでも、落ち着いて進められます。

面談前のチェックリスト

知識を見せようとして、ずっと話してしまう。これはよくある失敗です。

相談者は、専門用語より先に自分の話を聞いてほしいと思っていることが多いです。いきなり契約の話をすると、警戒されることもあります。

ひと目でわかる

失敗1話しすぎ

失敗2専門用語

同じ内容でも、言い方で伝わり方が変わります。相談者の言葉に合わせて、言いかえてみましょう。

終わりぎわには、次回の日にちまでその場で決めると、相談が止まりにくくなります。表の例を参考にしてください。

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