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選ぶ前の確認リスト
営業リストを作る時間がない。フォームに1件ずつ入力するのが大変。そんな悩みはありませんか？フォーム営業の自動化ツールは、その手間を減らす道具です。仕組みと選び方を、図と表で順に見ていきましょう。
まるコネくんフォーム営業の自動化って、何ができるの？をまるっと整理するよ。読み終わるころには、選ぶ基準がわかるはず！
この記事のポイント
- フォーム営業の自動化ツールが何をする道具かがわかる
- 送信までの流れと、手作業との違いがつかめる
- 選ぶ前に確認したい点と、始め方の手順がわかる
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フォーム営業の自動化ツールとは？
フォーム営業の自動化ツールは、問い合わせフォームに営業文を自動で送る道具です。入力と送信の手間を減らせるのが特徴です。
リスト作りや文面づくりまで手伝うものもあります。人の仕事は、返信への対応が中心になります。
ひと目でわかる
手作業の場合1件ずつ入力
ツールの場合まとめて送信
送信までの4つの流れ
ツールの中身は、4つの作業の組み合わせです。順番に進むので、流れをつかめば難しくありません。
どこまで自動にするかは、商品によって違います。最初に全体の流れを知っておくと、比べるときに役立ちます。
やってみよう
送る先を決める業種や地域、会社の規模などの条件で、送る先の企業を選びます。
営業文をつくる相手に合わせた文面を用意します。AIが下書きを作るものもあります。
フォームへ送信する決めた先の問い合わせフォームに、自動で入力して送ります。
結果を確認する送れたか、返信が来たかを一覧で見て、次の手を考えます。
手作業とツールで何が変わる？
手作業とツールでは、時間と数が大きく変わります。表で違いを見てみましょう。
ただし、文面のよさは人の工夫しだいです。どちらが正解というより、目的に合うかが大切です。
くらべてみよう
| 手作業 | ツール | |
|---|---|---|
| かかる時間 | 1件ごとに数分かかることも | 設定後は自動で進む |
| 送れる数 | 1日に数十件が限度のことも | 数百件以上を送れるものもある |
| 文面 | 自由に細かく書ける | 型や下書きをもとに調整する |
| 記録 | 自分で表にまとめる | 送信結果が自動で残る |
フォーム営業の自動化ツールの選び方
選ぶときは、機能の多さより自社の悩みに合うかを見ます。まず、いま困っている作業は何かを決めましょう。
迷ったら「リスト作りから任せたいか」を考えてみてね。選ぶ道具がぐっとしぼれるよ！
次のチェックで、必要な機能をしぼりこめます。当てはまる数が多い項目から優先しましょう。
選ぶ前の確認リスト- 送る先のリストを自分で用意できるか
- 営業文を自分で書く余裕があるか
- 返信の管理まで任せたいか
- 送った結果が一覧で見られるか
- 送らない先を除外する設定があるか
- 困ったときに相談できる窓口があるか
気をつけたい数字とマナー
自動で送れても、返信が多いとは限りません。反応は数%以下のこともあり、文面や相手選びで変わります。
断りの連絡があった企業には、送らない設定も大切です。相手への配慮が信頼につながります。
ひと目でわかる
返信率の目安数%以下のことも
断られた先再送しない
自動化を始める前に決める3つのこと
使い始める前に、ゴールと送る相手を決めておきます。ここが決まると、ツール選びも運用も楽になります。
小さく試して、結果を見ながら広げるのがおすすめです。最初から完璧を目指さなくて大丈夫です。
やってみよう
ゴールを決める目標を「問い合わせ月◯件」のように、数で決めます。
送る相手を決めるどんな会社に困りごとがありそうかを、言葉にして書き出します。
少ない数で試すまず少数に送り、返信の様子を見て文面や相手を直します。
この記事のまとめ
- フォーム営業の自動化ツールは、問い合わせフォームへの入力と送信を自動で行う道具
- 流れは「送る先を決める→文面→送信→結果確認」の4つ
- 選ぶ前に、任せたい作業とゴールを決めておくと失敗しにくい
まるコネくんからまずは確認リストに答えてみよう。自社に合う使い方が見えてくるよ！
Qフォーム営業は問題ないの？
A一般には、送る内容や相手への配慮が大切です。迷惑になる送り方は避け、断りがあれば止めましょう。心配なときは専門家に確認すると安心です。
Q営業リストがなくても使えますか？
Aリスト作りまで手伝うツールもあります。ただし、商品によって対応はさまざまです。申し込む前に、どこまで任せられるかを確認しましょう。
Q費用はどれくらいかかりますか？
A月額制や、送った数に応じた形など、さまざまです。数千円から数十万円まで幅があるのが一般的です。目的と送る件数で比べるとよいでしょう。
リストなしでも新規開拓できる？
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