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始める前のチェックリスト
「営業の人手が足りない」「訪問のコストが重い」「見込み客が商談につながらない」。そんな悩みはありませんか？BtoB営業のデジタル化は、小さな一歩から始められます。今日からできる方法を手順で見ていきます。
まるコネくん営業のデジタル化って、むずかしそうに見えるよね。でも4つの手順で小さく始められるよ。いっしょに見ていこう！
この記事のポイント
- 営業のデジタル化が必要な理由がわかる
- 4つの手順で小さく始める方法がわかる
- 始める前のチェックリストで準備できる
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なぜBtoB営業のデジタル化が必要なの？
訪問営業は、1件ごとに移動の時間と費用がかかります。1日に回れる数にも限りがあります。担当者の経験に頼りやすい点も弱みです。
一方、買う側は先にネットで調べて比べています。会う前に勝負が始まっていることも多いです。
ひと目でわかる
訪問1件にかかる費用2〜4万円のことも
1日に回れる数5〜8社が目安
BtoB営業のデジタル化 方法は4ステップ
いきなり高い道具を入れる必要はありません。まず今の流れを書き出すところから始めます。小さく試して、少しずつ広げましょう。
順番を守ると、失敗しにくくなります。1つ終えてから、次へ進みます。
やってみよう
今の営業の流れを書き出す問い合わせから契約までを紙に書きます。時間がかかっている所に印をつけます。
役割を分ける最初の連絡と、くわしい商談を分けます。電話やメールで話す人と、会いに行く人を決めます。
道具を1つだけ入れるまずは顧客の情報を1か所にまとめます。表計算ソフトでも始められます。
1〜2か月試して数字を見る連絡した数と、商談になった数を記録します。うまくいった方法だけ広げます。
ポイントは「小さく始める」ことだよ。1つずつ進めれば、むずかしくないよ！
インサイドセールスとは？訪問営業との違い
インサイドセールスは、電話・メール・オンライン会議で行う営業です。会社の外に出ずに、見込み客とやり取りします。
訪問営業と役割を分けると、むだが減ります。どちらかをやめる話ではありません。
くらべてみよう
| インサイドセールス | 訪問営業 | |
|---|---|---|
| やり方 | 電話・メール・オンライン | 直接会いに行く |
| 1日の接触数 | 多くしやすい | 限りがある |
| 得意なこと | 最初の連絡・関係づくり | 大きな商談・信頼づくり |
| かかる費用 | 移動費がほぼない | 移動費や時間がかかる |
営業デジタル化に使う道具の選び方
道具は、困っていることから選びます。全部そろえなくても大丈夫です。最初は1〜2種類で十分なことが多いです。
使う人が増えるほど、効果も出やすくなります。まずは現場が使えるかを確かめましょう。
ひと目でわかる
顧客の名前ややり取りを1か所にまとめる
見込み客への連絡を自動で送る
インサイドセールスを始める前のチェック
準備が足りないと、道具だけ増えて使われなくなります。目的と担当を先に決めると安心です。
次の項目を、始める前に見てみましょう。
始める前のチェックリスト- 何を良くしたいか、1つに決めた
- 担当する人を決めた
- 今の顧客情報がどこにあるか把握している
- 連絡した数と商談の数を記録できる
- 1〜2か月後に見直す日を決めた
- 営業の全員に、目的を伝えた
この記事のまとめ
- まず今の営業の流れを書き出す
- 役割を分けて、道具は1つから入れる
- 数字を見ながら、うまくいく方法を広げる
まるコネくんからまずは営業の流れを紙に書き出してみよう。それが最初の一歩だよ！
Q人数が少ない会社でもできますか？
Aできます。少人数ほど、顧客情報の共有や連絡の自動化が助けになります。まずは表計算ソフトなど、手軽な方法から試すのがおすすめです。
Q訪問営業はやめた方がいいですか？
Aやめる必要はありません。最初の連絡はインサイドセールス、大事な商談は訪問というように、役割を分けるのが一般的です。
Q費用はどのくらいかかりますか？
A無料や低価格から使える道具もあります。ただし、機能や人数で変わるため、まず小さく試してから広げると安心です。
営業の外注、うちならいくら？
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