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選ぶ前の確認リスト
「AI営業ツールを入れたいけれど、何から始めればいいの？」と迷っていませんか？選び方や進め方がわからないと、費用だけかかることもあります。この記事では、小さく始める手順を紹介します。
まるコネくんAI営業ツールの入れ方を、4つの手順で紹介するよ！選ぶ前の確認リストもあるから、いっしょに見ていこう。
この記事のポイント
- 導入の前に「楽にしたい仕事」を1つ決める
- 少人数で試してから、広げていく
- 費用と効果は、数字で確かめる
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AI営業ツール導入方法の前に決めること
いきなりツールを探すと、うまくいかないことがあります。先に「どの仕事を楽にしたいか」を決めましょう。
たとえば、見込み客探し、メール作成、商談メモなどです。悩みは1つだけ選びます。そうすると、選ぶツールも絞れます。
ひと目でわかる
まず選ぶ悩み1つ
目標の置き方数字で
AI営業ツール導入方法は4ステップ
流れは単純です。小さく始めて、数字で確かめ、よければ広げます。
最初から全社で使わないのがコツです。数人で試せば、うまくいかなくても傷が小さく済みます。
やってみよう
悩みと目標を決める例は「問い合わせメールの返信を速くする」です。数字の目標も1つ置きます。
ツールを2〜3個くらべる無料体験やデモを使います。実際の仕事で触って、使い心地を見ます。
数人で小さく試す1〜3か月ほど、少人数で使います。結果はメモに残します。
結果を見て広げる効果が出たら、使う人を増やします。合わなければ別のツールに替えます。
いちばん大事なのは、買う前に「何を楽にしたいか」を決めることだよ。そこが決まれば、あとは迷いにくいよ！
ツール選びで見る5つのこと
ツールは機能が多く、迷いやすいものです。次の点を見れば、ムダな選択を減らせます。
毎日の仕事で使えるかが大切です。むずかしいと、そのうち使われなくなります。価格より先に、使い心地を見てください。
選ぶ前の確認リスト- 決めた悩みを、解決できる機能がある
- 画面を見て、担当者が迷わず使える
- 今使っている名刺管理や顧客表と、つなげられる
- 困ったときに相談できる窓口がある
- 無料体験やデモで、実際に試せる
AI営業ツール導入の費用の考え方
費用は、ツールの種類や使う人数で大きく変わります。幅が広いのが一般的です。
月額だけで判断しないようにします。設定の手間や、使い方を教える時間も考えましょう。
ひと目でわかる
月額の目安数千円〜数十万円
初期設定の目安数日〜数週間
導入後につまずきやすい点と対策
ツールは、入れて終わりではありません。始めたあとに止まってしまうことも多いです。
つまずく点はだいたい決まっています。先に知っておけば、対策を打てます。
くらべてみよう
| つまずき | 対策 | |
|---|---|---|
| 使われない | 現場が忙しく、触る時間がない | 使う時間を決める。最初は数人だけにする |
| 効果がわからない | 数字を取っていない | 始める前の数字をメモしておく |
| 情報が不安 | 顧客の情報の扱いがあいまい | 入れてよい情報を、先にルールにする |
売上につなげるために見る数字
ツールを使うだけでは、売上は上がりません。結果を数字で見て、直していきます。
見る数字はこの3つだけで十分です。多すぎると、続かなくなります。毎月1回、同じ日に確認しましょう。
ひと目でわかる
まず見る数字商談の数
次に見る数字返信の率
この記事のまとめ
- 先に「楽にしたい仕事」を1つ決める
- 数人で1〜3か月、小さく試して数字で確かめる
- 費用は月額だけでなく、手間も含めて考える
まるコネくんからまずは、楽にしたい仕事を1つ書き出してみよう！そこから、AI営業ツールの導入が動き出すよ。
QAI営業ツールは、小さな会社でも導入できますか？
Aできます。人数が少ないほうが、小さく試しやすいこともあります。まずは1つの悩みに絞って、無料体験から始めるのがおすすめです。
Q導入までの期間は、どのくらいかかりますか？
Aツールや会社の状況で変わります。試す期間をふくめて、1〜3か月ほどが目安です。設定だけなら、数日で終わることもあります。
Qパソコンが苦手な社員がいても使えますか？
A画面がわかりやすいツールを選べば、使えることが多いです。まずは得意な人から始めて、使い方を共有すると広げやすくなります。
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