新NISAやiDeCo、不動産投資など資産形成が話題の今、ご自身に本当に必要な方法が何かご存知ですか？
「色々な金融商品を調べたが、結局何を選べば良いのか分からなかった」
「将来どのくらいお金が必要なのか具体的に知りたい」
「本当に資産形成は必要なの？」
選択肢が多いからこそ、最もご自身に適しているものを取捨選択することが難しくなってきています。
今回のセミナーでは、そもそもどうして今資産設計が必要なのか？という観点から、その目的をお伝えします。
なぜ将来に備えお金を作る必要があるのか、一般的な資産形成セミナーとは異なる切り口から徹底解説します。
「それでは資産形成をしましょう！」ではなく、その前段階で必要な知識や情報を分かりやすくお届け！
この機会にぜひご参加いただき、資産の全体像の考え方や、資産形成へ向けて視野が大きく広がる情報を手にしてください！
また、本セミナーは法人のオーナー経営者の方にもおすすめしております。
個人でのご参加はもちろん、法人単位でのご参加もお待ちしております！
F.D.コンサルタント株式会社
代表取締役
2018年 株式会社ボルテックス：大手金融グループおよび税理士法人向け法人営業部部長
2019年 プルデンシャル生命保険株式会社：個人法人保険営業
2023年 F.D.コンサルタント株式会社：代表取締役／資産設計コンサルタント
多くの金融業態を実務で経験したことにより、金融機関ほか業者が何を考えて資産に関する提案をしてくるのかを知っています、そのため特定の商品を提案する以前に、個人法人の目的や状況に合わせてポートフォリオを設計して、各種ソリューションをつないでいきます。
現在は、資産設計コンサルティングのほか、経営・組織・人事・財務・営業・マーケティングなど企業や経営者のコンサルティング事業にも取り組み、幅広い経験を活かして子供からプロまでを対象にした金融教育にも取り組んでいます。
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