【経理DX】クラウド会計で業務効率化コストダウンを実現せよ！

はじめまして。突然ですが、”経理業務”に手間やストレスを感じていませんか？
「紙の領収書を貼り付ける作業が終わらない」「毎月の仕訳入力に追われて残業が常態化している」「決算のたびに慌てて帳簿を整える」――多くの企業が抱えるこうした”経理のムダ”は、実は経営の足かせになっているかもしれません。

しかし今、”経理DX”というキーワードを耳にする機会が増えていませんか？クラウド会計ソフトをはじめとするITツールの導入により、経理の効率化とコストダウンを同時に実現できる時代が到来しています。そこで本記事では、「経理DXを進めることで得られる驚きのメリット」「クラウド会計ソフト導入で一気に経理を楽にする方法」「国税OB税理士がいる専門家チームへの依頼で安心感を高めるコツ」など、”経理改革”を実践するための具体的なノウハウを詳しくご紹介します。

さらに”経理DX”に不安がある方にも朗報です。私たちは、「中小企業から大規模法人まで、幅広い規模や業種のお客様をサポート」してきた実績を持つ、経理DX化のプロフェッショナル集団です。税務実務経験10年以上の国税OB税理士をはじめ、クラウド会計ソフト導入実績多数、freee認定アドバイザー最上位ランク★5やマネーフォワード公認プラチナパートナーとしての知見を活かし、企業の経理効率化を多角的にサポートします。これからご説明する内容を参考に、ぜひ貴社の経理業務を大きく変えるきっかけにしてみてください。

経理DXで劇的変化！業務効率化の秘訣

経理業務は企業経営の根幹ですが、”非効率”が発生しやすい部門でもあります。紙の請求書や領収書をファイリングするだけでも手間と時間がかかり、仕訳入力にも相当な工数を割く必要があります。しかし、”経理DX”を導入すれば、こうしたムダを大幅に削減することが可能になります。

経理のムダを徹底排除するDX化手法

経理のムダとは、具体的にどのようなものなのでしょうか。

①紙ベースの帳票管理
経理担当者が最も時間を費やす原因として、”紙書類の存在”が挙げられます。請求書や領収書を手動で整理し、保管しておく作業は非効率そのもの。これをクラウド会計ソフトなどのツールを活用してデータ管理することで、”書類を探す”時間を大幅に減らせます。

②同じ情報の重複入力
エクセルで作成したデータをさらに会計ソフトに手動で入力し直すなど、同じ情報を何度も打ち込むこともムダの温床です。クラウド会計ソフトはインターネットバンキングやクレジットカード、POSレジなどと連携することで、自動仕訳や自動反映が可能になります。

③コミュニケーションロス
経理担当者と現場担当者が「この請求書は誰宛？」「何の経費？」といった確認をメールや電話で行うのも、時間と手間がかかります。チャットやLINEを活用することで、リアルタイムに情報共有でき、”聞いた聞いていない”のトラブルを回避できます。

これらのムダを一掃するには、”DX（デジタルトランスフォーメーション）”の視点を取り入れることが必須です。クラウドツールを活用して情報を一元管理し、データ入力や書類整理の手間を極力自動化することで、経理担当者はより付加価値の高い業務に時間を割けるようになります。

クラウドツール活用で時短を実現

クラウド会計ソフトをはじめとする各種ツールを上手に組み合わせることで、一気に”時短効果”を得ることができます。
例えば、以下のような連携を行う企業が増えています。

①会計ソフト × 銀行口座
ネットバンキングの入出金データを自動的に取り込み、仕訳も自動作成。人為的な入力ミスが減るだけでなく、入力時間も激減します。

②会計ソフト × クレジットカード
役員カードや社員の経費精算用カードと会計ソフトが連動することで、経費処理がリアルタイムに行えます。紙の領収書の提出忘れや後追い確認が大幅に減り、経理担当者の負担が軽減されます。

③チャット × スマホ撮影
領収書をスマホで撮影し、チャットツールを通じて経理担当に瞬時に送信する企業事例も増えています。撮影した画像をそのまま会計ソフトに取り込み、データ化するため、紙管理よりもはるかに効率的です。

こうしたクラウドツールの導入・運用には、専門的な知識が必要な場合もあります。しかし当社では、”freee認定アドバイザー最上位ランク★5”や”マネーフォワード公認プラチナパートナー”として、導入前のコンサルティングから運用支援までを一括サポートしています。まさに「ワンストップサービス」で、企業の経理業務を一気にDX化できるのです。

クラウド会計導入でコストダウンを即実現

経理DXを推進する大きなメリットとして、”コストダウン”が挙げられます。経理部門の人件費や外注費を削減するだけでなく、ペーパーレスによる印刷費・保管費の削減など、あらゆるコストを減らすことが可能です。

freeeとマネーフォワード活用事例

クラウド会計ソフトの代表格として知られる”freee”と”マネーフォワード”は、ともに中小企業や個人事業主から大企業まで幅広く利用されています。導入事例を見てみると、次のような成果を上げている企業が多いです。

①半分以下に削減された経理担当者の残業時間
自動仕訳機能やデータ連携を活用することで、従来手入力に要していた時間を大幅にカット。残業時間が激減し、担当者のワークライフバランスも改善した事例があります。

②顧問税理士費用の見直しに成功
クラウド会計ソフトを導入し、データが正確かつリアルタイムに整備されるようになると、税理士とのやり取りもスムーズになります。結果的に月次決算や決算申告時の手間が減り、顧問料を適正化できた事例も少なくありません。

③請求書・領収書を探す時間がほぼゼロに
会計ソフトとデータ連携しているため、決算のときに慌てて書類を探す必要がなくなり、”いつでもどこでも帳票にアクセスできる”環境が整います。業務効率化だけでなく、保管コストの削減にもつながります。

当社には、”クラウド会計ソフト導入実績多数”という強みがあります。単にソフトを導入するだけでなく、企業の実情に合わせた最適なアドバイスを行いますので、「freeeにすべきか、マネーフォワードにすべきか」などの選択に迷う場合でも、安心してご相談いただけます。

紙の伝票が消える驚きのメリット

経理業務の中でも最もアナログな作業が、”伝票起票と保管”です。これを電子化すれば、次のようなメリットが得られます。

①物理的な保管スペースの削減
大量のファイルが不要になるので、オフィススペースを圧迫せず、保管コストもかかりません。

②検索性の向上
電子データ化されていれば、”取引先名”や”日付”などで瞬時に検索が可能。急な監査や税務調査でも書類の探索に時間をかける必要がなくなります。

③共同作業が容易に
同時に複数人が同じ資料を閲覧・編集できるため、経理部門だけでなく、経営陣や他部署との連携もスムーズに行えます。

クラウド会計ソフトと連携するスキャナ保存制度を活用すれば、国税関係書類としての要件を満たした形で電子保存ができます。「電子帳簿保存法」をクリアする必要がある場合も、ぜひ当社にご相談ください。国税OB税理士をはじめとする専門家チームが、法的リスクを回避しながらDX化を実現するサポートをいたします。

中小企業が経理DXで劇的変化を実感する理由

「うちはまだ小さい会社だから」「人手が足りないからDXまでは難しい」――そう考えている中小企業の経営者も多いかもしれません。しかし、実は”中小企業こそ経理DXの恩恵を受けやすい”とも言えます。

国税OB税理士が語るリアルな成功体験

当社には、”税務実務経験10年以上”の国税OB税理士が在籍しています。そのノウハウを活かし、中小企業の経理業務を効率化しながら、かつ税務調査にも強い体制を整えることが可能です。
実際に、国税OB税理士がコンサルを行ったある中小企業では、以下のような成果がありました。

①毎月の月次締めが1週間早まった
銀行口座やクレジットカードの明細が自動連携されるため、経理担当者が仕訳作成にかかる時間を大幅に短縮。遅れがちな締め処理を着実に終わらせられるようになりました。

②税務調査で指摘事項がゼロ
国税OB税理士が取引の根拠や書類保存方法を入念にチェックし、必要な修正や説明資料の準備を事前に行ったため、調査の際もスムーズに対応できたとのことです。

③計画的な設備投資が可能に
クラウド会計により、リアルタイムでキャッシュフローや損益状況を把握できるようになりました。その結果、経営判断がスピーディかつ的確になり、不要な借入れや不必要な経費を削減。浮いた資金を設備投資に回すことに成功しました。

このように、経理DXは単に作業を減らすだけではなく、企業の”経営判断”や”財務戦略”を大きく変える力を持っています。

経理DXが財務戦略に与えるインパクト

経理DXを導入して業務効率化すると、”経理担当者”だけでなく、”経営者”にとっても大きなメリットが生まれます。なぜなら、リアルタイムのデータを基にした意思決定が可能になるからです。

①キャッシュポジションを即時把握
資金繰りが厳しい状況を早めに察知できれば、金融機関との交渉やリスケジュールを早期に始められます。

②意思決定のスピードアップ
決算書を待たなくても、月次や週次で正確な収支状況を把握できます。これにより、新規事業の立ち上げや投資のタイミングを逃しません。

③融資や補助金申請で優位に
中小企業の資金調達には、日本政策金融公庫の融資や各種補助金の活用が欠かせません。クラウド会計を活用して正確な財務データを示せれば、申請時の信用度が高まります。当社は”日本政策金融公庫と提携”しておりますので、資金調達面でもワンストップでサポート可能です。

こうしたメリットを活かしながら、経理DXを進めれば、企業は”より攻めの経営”ができるようになります。

税務調査に強い！国税OB税理士のメリット

クラウド会計ソフトを導入しても、「本当に正しく処理できているか」「税務調査のときに不安が残らないか」という懸念を抱く経営者も多いと思います。そこで重要なのが、”国税OB税理士”を含む専門家チームによるサポートです。

経験豊富な専門家チームがサポート

当社には、以下のような専門家が在籍しています。

①国税OB税理士
税務署での実務経験が豊富なため、調査官の視点を熟知しています。帳簿書類の保管方法、会計処理の指摘ポイントなどを的確に指導し、”調査に強い体制”を構築します。

②クラウド会計ソフト導入実績多数のスペシャリスト
freee認定アドバイザー最上位ランク★5やマネーフォワード公認プラチナパートナーとして、多種多様な業種・規模の導入支援を手掛けてきた実績があります。

③大手金融機関出身者
金融機関との交渉・融資申請など、資金調達面のサポートも得意としています。

これらの専門家が連携することで、クラウド会計ソフトの導入から日々の運用、税務調査への備えまでワンストップでフォロー。貴社の状況に合わせた柔軟な対応が可能です。

豊富な導入実績が保証する安心感

「本当にうまく導入できるのだろうか」「自社の業種に合ったノウハウを持っているのだろうか」といった不安を抱かれる企業様も少なくありません。しかし当社は、”医療法人、社会福祉法人、NPO法人、一般社団法人など、幅広い業種”の経理DXを支援してきた実績があります。

①各業界特有の会計ルールへの対応
医療法人やNPO法人などは、一般企業とは異なる会計基準や監査体制があります。当社の専門家はそれらを熟知しているため、業種別の特有ルールにもスムーズに対応します。

②規模に応じた最適な提案
中小企業から大規模法人まで、導入規模に合わせたクラウド会計ソフトの選定やプラン設定が可能です。「小規模だから、必要最低限の機能で十分」「将来の事業拡大を見据えて、高機能のソフトが欲しい」など、それぞれのニーズに合った解決策をご案内できます。

③運用後のサポート体制
導入して終わりではなく、実際に運用が始まってから発生する疑問・トラブルについても、チャットやLINEを活用して迅速にコミュニケーション。土日祝日対応も可能なので、忙しい経営者様でも安心です。

経理DX専門家への相談が明暗を分ける理由

経理DXに挑戦しようと思っても、「どのソフトを選べばいい？」「自社の業務フローとどう組み合わせればいい？」と悩みはつきません。その結果、間違った導入手順で余計なコストや手間をかけてしまうケースも少なくありません。そこでポイントになるのが、”専門家への相談”です。

一歩先行くクラウド会計ソフト導入の秘訣

専門家に相談するメリットの一つは、”一歩先行く導入ノウハウ”を得られることです。

①ソフト選定時の客観的なアドバイス
「freee、マネーフォワード、他のクラウド会計ソフト…一体どれを選べばいいの？」という疑問に対し、企業の規模や業種、将来の展望、既存のシステムとの相性などを総合的に判断して最適な選択を導きます。

②導入スケジュールの設計
闇雲に導入してしまうと、決算期や繁忙期にシステム移行が重なり現場が混乱するリスクが高いです。専門家であれば、導入タイミングを見計らってスムーズに移行できるよう計画を立案します。

③アフターサポートの迅速化
専用のヘルプデスクやチャットサポート体制が整っているため、現場で不明点が出たときも即時に解消でき、トラブルを最小限に抑えられます。

ワンストップサービスが生む時短効果

会計システム導入のコンサル、税務対策、融資サポート、補助金申請、そして経営アドバイス――これらを個別に依頼する場合、複数の業者とやり取りしなければならず、コミュニケーションコストが膨れ上がります。しかし当社なら、”ワンストップサービス”を提供しています。

①経理DXの要件定義から導入支援まで一括対応
当社はクラウド会計ソフトの導入だけでなく、現状の経理フロー分析、導入後の運用フォローもすべて行うため、経営者様や経理担当者の手間を最小限に抑えられます。

②税務実務＋IT知識の融合
国税OB税理士やクラウド会計のプロフェッショナルが在籍しているため、単なるシステム導入だけでなく、税務面での最適化提案も同時に行います。

③金融機関・日本政策金融公庫との連携
DX化と同時に設備投資や運転資金の見直しが必要な際は、日本政策金融公庫や各種金融機関の融資をスムーズに利用できるようサポート。経営戦略と財務戦略を一体で考えられるのも大きな強みです。

こうしたワンストップサービスは、DX化の過程で失敗や遠回りを防ぎ、大幅な”時短効果”を生み出します。経理DX専門家への相談が早ければ早いほど、トータルコストを抑えながら最適なソリューションを実現しやすくなります。

ここまで読んでいただいた方へ

経理DXには、業務効率化・コストダウン・税務調査への安心感・財務戦略の高度化など、多くのメリットが存在します。ただし、適切な手順と専門家のサポートなしに導入すると、トラブルや混乱が生じるリスクもあります。だからこそ、私たちのような”経理DXのプロフェッショナル集団”を活用して、スムーズかつ効果的に改革を進めることが重要です。

当社では、”税務実務経験10年以上”の国税OB税理士や”freee認定アドバイザー最上位ランク★5”など、数々の実績を誇るスタッフがあなたの企業をサポートします。チャットやLINEによる柔軟なコミュニケーション、土日祝日対応も可能です。

より詳しい情報や事例、導入手順については、”無料の資料請求”にて詳細をご確認いただけます。ぜひ一度、経理DXの最先端を体感してみてください。

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最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。経理DXやクラウド会計ソフトの導入に少しでもご興味をお持ちいただけましたら、下記URLより資料をご請求ください。

https://inden-seminar.com/documents_download/202501_15-2/?cc=4000

資料ではさらに詳しい導入事例やコスト試算、税務上の注意点などを解説しております。ぜひこの機会に、”経理DX”を成功させる第一歩を踏み出してください。